Online
Übersicht aller Onlineformulare
Erläuterung
Neue Formulare habe ich mit einem gekennzeichnet.
Einwilligung Datenverarbeitung:
Zwingend notwendig, wenn wir vom Neukunden / Interessenten noch keine Verträge im Bestand haben. Ohne Einwilligungserklärung keine Beratung / Angebot!
Bei der Version: "ohne Schweigepflichtentbindung" ist keine Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe von bes. geschützten Daten möglich. (z. B. Gesundheitsdaten, biometrische Daten etc. siehe DS-GVO Art. 9)
Auskunftsvollmacht & zeitlich begrenzter Maklervertrag:
Findet nur Anwendung, wenn wir für Neukunden / Interessenten Policenkopien bei Gesellschaften anfordern UND noch nicht sicher sind, ob wir den Kunden zukünftig betreuen wollen.
Maklereinzelvertrag:
Dann zu verwenden, wenn Mandant (oder Berater) keine umfassende Betreuung wünscht.
Wertermittlung 1914:
Das Onlineformular dient uns zur Dokumentation und Haftungsminimierung.
Nachdem der Kunde das Onlineformular ausgefüllt und abgeschickt hat, werden die Daten in das selbstrechnende PDF-Formular 1914 übertragen.
Generator Maklerunterlagen Vorbefüllung:
Den Generator sollten wir dann verwenden, wenn wir unserem bestehenden Kunden den Link zu einem unserer Onlineformulare senden.
Empfehlung: Linkkürzen mit dieser Browsererweiterung.