Dokumentation Kundenauftrag | Kundenwunsch
Interne ID
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Datum
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1. Angaben zum Versicherungsnehmer
Vorname Nachname
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Bei Firmen bitte Ansprechpartner
Firmierung
sofern zutreffend
Telefonnummer
Für evt. Rückfragen
E-Mail Adresse des Kunden
Kunde erhält
KEINE
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2. Kundenauftrag | Kundenwunsch
Kundenauftrag | Kundenwunsch
*
Sparte | Gesellschaft | Vertrags-Nr.
sofern relevant
Gewünschter Zeitpunkt | Wirksamwerden
Auswahl
Manuelle Auswahl möglich
Hinweise für den Versicherer
Hinweise für den Versicherungsnehmer
3. Zuständigkeiten | Ansprechpartner
Upload
z. Bsp. Screenshots, Dokumente etc.
Per E-Mail senden an:
Benny
Marco
Michael
Mike
Ingo
Heidi
Unverteilt - Kunde konnte nicht zugeordnet werden
Deligiert an:
keinen
Benny
Marco
Michael
Mike
Ingo
Heidi
Keine Zuordnung möglich!
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Gewünschter Zeitpunkt | Wirksamwerden
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Zum nächst möglichen Zeitpunkt
Bei nächster Gelegenheit
Zur nächsten Hauptfälligkeit
Zum Ablauf der Versicherung
Zu folgendem Datum: