Beratungsdokumentation DIE ZWEI Versicherungsmakler GmbH

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

1. Anlass der Beratung
Wenn der Kunde keine Beratung und/oder keine Dokumentation wünscht. (Nicht anwendbar bei Versicherungsanlageprodukten). Eine Doku wird trotzdem erstellt, dem Kunden jedoch nicht ausgehändigt.

2. Gesprächspartner / Kunde
Bitte Namen und Beziehung zum VN angeben. Sofern KEINE weiteren Personen anwesend waren, dokumentieren Sie dies.

3. Angaben zur Beratung
Nochmaliger Hinweis auf die Mitwirkungspflichten.
Wenn der Link zu den Obliegenheiten in der Beratungsdokumentation angezeigt werden soll, bitte Häkchen setzen.
Aktivieren?
Link zum PDF öffnen

4. Marktuntersuchung
Wenn der Kunde unserer Empfehlung nur teilweise folgt UND der Grund für das „Abwählen“ von Leistungen der „hohe“ Beitrag ist, immer den Hinweis: eingeschränkter Marktüberblick dokumentieren!
NUR, wenn eingeschränkte Tarifauswahl oder eingeschränkter Marktüberblick, dann hier die Namen der Gesellschaften eingeben, welche berücksichtigt wurden.
Auswahl Sachversicherungen
Auswahl Kranken und Vorsorge
manueller Eintrag möglich
Weitere Hinweise bzw. Erläuterungen

5. Begründung des Beraters

6. Kundenentscheidung
Wenn der Kunde der Empfehlung des Beraters vollumfänglich oder teilweise folgt.
Wenn der Kunde der Empfehlung des Beraters nicht umfänglich folgt, sondern einzelne Leistungen nicht wünscht.
Wenn sich Kunde und/oder Berater gegen die Vermittlung entscheiden.
Sofern wir dem Kunden noch weitere Dokumente übermitteln möchten. Max. 5 MB in den Formaten jpg, jpeg, png, pdf





Onlineformulare by konzeptfinder.de