Beratungsdokumentation DIE ZWEI Versicherungsmakler GmbH


Pflichtfelder sind mit einem gekennzeichnet. Bei den Formularfeldern werden Zusatzinformationen als "Tooltip" angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über das Eingabefeld führen.


evt. den Zeitraum der Beratung angeben. (von/bis)
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
Bewusst unwahre oder lückenhafte Angaben im Antrag können zum Verlust des Versicherungsschutzes führen.

1. Anlass der Beratung
Nenne den Beratungsanlass, nicht nur das Risiko. (Scheidung/Heirat/Geburt/Jobwechsel/Hausbau/Jobwechsel/Reise etc.)
Wenn der Kunde keine Beratung und/oder keine Dokumentation wünscht. (Nicht anwendbar bei Versicherungsanlageprodukten). Eine Doku wird trotzdem erstellt, dem Kunden jedoch nicht ausgehändigt.

2. Gesprächspartner / Kunde
Bitte Namen und Beziehung zum VN angeben. Sofern KEINE weiteren Personen anwesend oder nur teilweise waren, dokumentieren Sie dies.

3. Angaben zur Beratung
Nochmaliger Hinweis auf die Mitwirkungspflichten.
Wenn der Link zu den Obliegenheiten/Merkblättern in der Beratungsdokumentation angezeigt werden soll, bitte Häkchen setzen.

4. Marktuntersuchung
Wenn der Kunde unserer Empfehlung nur teilweise folgt UND der Grund für das „Abwählen“ von Leistungen der „hohe“ Beitrag ist, immer den Hinweis: eingeschränkter Marktüberblick dokumentieren!
NUR, wenn eingeschränkte Tarifauswahl oder eingeschränkter Marktüberblick, dann hier die Namen der Gesellschaften eingeben, welche berücksichtigt wurden.
Auswahl Sachversicherungen
Auswahl Kranken und Vorsorge
manueller Eintrag möglich
Weitere Hinweise bzw. Erläuterungen

5. Begründung des Beraters

6. Kundenentscheidung
Wenn der Kunde der Empfehlung des Beraters vollumfänglich oder teilweise folgt.
Wenn der Kunde der Empfehlung des Beraters nicht umfänglich folgt, sondern einzelne Leistungen nicht wünscht.
Wenn sich Kunde gegen die Empfehlung entscheidet oder der Berater keinen anderen Versicherungsschutz anbieten möchte.
Bitte die Unterlagen auswählen, die der Kunde erhalten hat.
Sofern wir dem Kunden noch weitere Dokumente übermitteln möchten. Max. 10 MB in den Formaten jpg, jpeg, png, pdf
Satz löschen sofern weitere Vereinbarungen getroffen wurden und den Satz beginnen mit: Folgende Vereinbarungen wurden getroffen:


Die Formulardaten werden verschlüsselt per TLS 1.2 übertragen.


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